Configurar sua organização
Crie o espaço do seu escritório no Planote ou aceite um convite para entrar em uma organização existente.
A organização é o espaço do seu escritório no Planote. É dentro dela que ficam seus projetos, sua equipe e suas finanças. Logo após criar a conta, você define como vai trabalhar: criando uma nova organização ou entrando em uma já existente.
Criar uma nova organização
Dê um nome ao escritório
Na etapa de organização, informe o nome do seu escritório. O Planote gera automaticamente um identificador (slug) a partir do nome, que você pode ajustar.
Confirme e avance
Clique em Continuar. Pronto: a organização é criada e você se torna o proprietário (Owner) dela, com acesso total às configurações e à cobrança.
Entrar em uma organização existente
Se alguém do seu escritório já usa o Planote, peça que envie um convite para o seu e-mail. Convites pendentes aparecem nesta mesma etapa.
Veja os convites pendentes
Os convites recebidos aparecem na tela de organização. Cada um mostra o nome do escritório que está convidando você.
Aceite o convite
Clique em Aceitar para entrar. Você passa a fazer parte da equipe com o papel que foi definido por quem convidou.
Quer convidar pessoas para o seu escritório? Veja Membros e convites.