Contatos
Visão geral de contatos
Centralize clientes e colaboradores no Planote, com busca, filtros e ordenação.
A área de Contatos reúne as pessoas com quem seu escritório se relaciona: clientes (donos dos projetos) e colaboradores (fornecedores, prestadores, parceiros).
A lista de contatos
Acesse Contatos no menu para ver todos os contatos da organização em uma tabela. Para cada um, você vê nome, tipo, telefone, e-mail e a quantidade de projetos relacionados.
Buscar, filtrar e ordenar
- Buscar pelo nome ou e-mail.
- Filtrar por tipo: Todos, Cliente ou Colaborador.
- Ordenar por nome, e-mail ou data de criação (crescente ou decrescente).
No celular, os contatos aparecem em cartões, com a mesma busca e filtros.
Tipos de contato
Cliente
A pessoa ou empresa dona de um projeto. Pode ser vinculado como cliente de projetos.
Colaborador
Fornecedores, prestadores e parceiros que apoiam o trabalho.