Contatos
Criar um contato
Cadastre clientes e colaboradores no Planote informando nome, e-mail, telefone e tipo.
Cadastrar contatos é um dos primeiros passos para usar bem o Planote: clientes são vinculados aos projetos, e colaboradores ajudam a organizar fornecedores e parceiros.
Passo a passo
Preencha os dados
Informe:
- Nome (mínimo de 2 caracteres).
- E-mail.
- Telefone (formato brasileiro, com DDD).
- Tipo: Cliente ou Colaborador.
Salve
Clique em Salvar. O contato passa a aparecer na lista e fica disponível para vincular a projetos.
O e-mail e o telefone devem ser únicos dentro da organização. Se já existir um contato com os mesmos dados, o Planote avisa para evitar duplicidade.
Criar cliente durante a criação do projeto
Você também pode cadastrar um cliente sem sair do assistente de projeto, na etapa de informações. Veja Criar um projeto.