Criar um projeto
Cadastre um novo projeto no Planote usando o assistente em 4 etapas — informações, endereço, imagens e serviços.
Criar um projeto no Planote é feito por um assistente em 4 etapas. Você preenche as informações aos poucos e, ao final, o projeto fica pronto para receber tarefas, arquivos e finanças.
Para começar, acesse Projetos e clique em Novo projeto.
Etapa 1 — Informações do projeto
Dados principais
Informe o nome do projeto, a descrição, a área em m², o status e a fase atual.
Escolha o cliente
Selecione o cliente entre os seus contatos. Não cadastrou ainda? Você pode criar o contato ali mesmo, sem sair do assistente.
Criar o cliente direto no assistente evita ter que parar e ir até a área de Contatos. O contato criado fica disponível normalmente em Contatos.
Etapa 2 — Endereço
Preencha o endereço da obra: CEP, rua, número, complemento, bairro, cidade, estado e país.
Etapa 3 — Imagens
Envie a imagem de capa do projeto. Ela aparece no cartão da lista de projetos e no topo da página do projeto, ajudando a identificar cada trabalho visualmente.
Etapa 4 — Serviços (checklist)
Por fim, defina os serviços do projeto — as etapas da obra que você vai acompanhar. Você pode partir de modelos prontos para agilizar.
Geração com IA
O Planote pode sugerir serviços automaticamente com base nas informações do projeto. Veja Serviços e checklist.
Concluindo
Ao finalizar a última etapa, o projeto é criado e você é levado para a página do projeto, pronta para o trabalho.