Visão geral de projetos
Entenda como os projetos funcionam no Planote e o que você pode acompanhar em cada um.
Os projetos são o coração do Planote. Cada projeto representa um trabalho do seu escritório — um apartamento, uma reforma, uma obra — e reúne tudo relacionado a ele: cliente, endereço, fase atual, tarefas, serviços, arquivos, finanças e notas.
A lista de projetos
Acesse Projetos no menu para ver todos os projetos da organização. Cada projeto aparece como um cartão com a imagem de capa, o nome, a fase atual e o status (ativo ou não).
No celular, você pode filtrar os projetos por tags para encontrar rapidamente o que procura.
O que cada projeto guarda
Informações gerais
Nome, área, fase, datas, endereço e cliente.
Tarefas
As tarefas ligadas ao projeto.
Serviços
O checklist de etapas da obra.
Arquivos
Plantas, fotos e documentos.
Financeiro
Receitas e despesas do projeto.
Feed
O histórico de atualizações, compartilhável com o cliente.
Fases e status
Cada projeto tem uma fase que mostra em que ponto da obra ele está (por exemplo: Planejamento, Fundação, Estrutura, Acabamento, Entrega) e um status que indica se está ativo. Você atualiza esses campos conforme o projeto avança.