Categorias financeiras
Organize suas transações por categoria no Planote, com cor e ícone, para entender melhor para onde vai o dinheiro.
As categorias organizam suas transações por tipo de gasto ou receita (por exemplo: Materiais, Mão de obra, Honorários). Elas alimentam os relatórios e ajudam a enxergar para onde o dinheiro vai.
Categorias padrão
Ao começar, o Planote já cria um conjunto de categorias padrão para você usar de imediato. Você pode personalizá-las quando quiser.
Gerenciar categorias
Em Financeiro, abra a área de Categorias. Para cada categoria você define:
- Nome.
- Cor.
- Ícone.
- Se ela serve para despesas, receitas ou ambos.
Criar, editar e excluir
Adicionar
Clique em Nova categoria e defina nome, cor, ícone e tipo.
Editar
Abra uma categoria existente para ajustar seus dados.
Excluir
Categorias podem ser removidas. Se já houver transações usando a categoria, o Planote a preserva no histórico para não perder a referência.