Registrar transações
Lance receitas e despesas no Planote, vincule a projetos e contatos, divida em parcelas e anexe comprovantes.
As transações são os lançamentos de dinheiro que entra (receita) e que sai (despesa). É aqui que você registra pagamentos, compras, recebimentos e tudo que impacta o caixa do escritório.
Ver as transações
Em Financeiro, abra Transações para ver a lista completa. Você pode filtrar por:
- Tipo: receita ou despesa.
- Status: pendente, confirmada, atrasada ou cancelada.
Registrar uma transação
Abra o formulário
Clique em Nova transação.
Escolha receita ou despesa
Defina se é uma receita (entrada) ou uma despesa (saída).
Preencha os dados
Informe:
- Descrição e valor.
- Data de vencimento.
- Categoria (veja Categorias).
- Projeto e contato relacionados (opcional).
- Observações.
Salve
A transação entra na lista com o status definido e passa a contar nos indicadores.
Dividir em parcelas
No formulário, você pode dividir o valor em várias parcelas. O Planote calcula automaticamente as datas de vencimento de cada parcela conforme o intervalo definido.
Ao excluir uma transação que faz parte de um grupo de parcelas, o Planote mostra todas as parcelas envolvidas antes de confirmar, para você não apagar nada por engano.
Anexar comprovantes
Você pode anexar comprovantes ou notas fiscais à transação, mantendo o documento junto do lançamento.
Vincular a projetos
Ao vincular uma transação a um projeto, ela aparece também no Financeiro do projeto e entra no cálculo de lucratividade dos Relatórios.