Transações recorrentes
Automatize lançamentos que se repetem, como aluguéis e assinaturas, com as transações recorrentes do Planote.
As transações recorrentes servem para lançamentos que se repetem com regularidade — aluguel, salários, assinaturas, mensalidades. Você configura uma vez e o Planote gera as transações automaticamente.
Ver as recorrentes
Em Financeiro, abra Recorrentes para ver os modelos cadastrados, cada um com sua frequência.
Criar uma recorrência
Abra o formulário
Clique em Nova recorrência.
Defina os dados e a frequência
Informe a descrição, o valor, o tipo (receita ou despesa) e a frequência:
- Semanal
- Quinzenal
- Mensal
- Trimestral
- Anual
Para frequências mensais, é possível definir o dia do mês do lançamento.
Salve
O Planote passa a gerar as transações pendentes automaticamente, conforme a agenda definida.
Editar ou excluir
Você pode editar ou excluir uma recorrência a qualquer momento. Alterações afetam os próximos lançamentos gerados.