Financeiro
Visão geral do financeiro
Controle o dinheiro do seu escritório no Planote — saldo, receitas, despesas, metas e relatórios em um só lugar.
A área Financeiro dá a você o controle do dinheiro do escritório: o que entra, o que sai, o que está previsto e o resultado de cada projeto.
O painel financeiro
Ao abrir Financeiro, você vê um resumo com os principais indicadores:
- Saldo total.
- Receitas e despesas do período.
- Margem de lucro.
- As últimas transações.
O que você encontra aqui
Transações
Registre receitas e despesas, com parcelas e anexos.
Recorrentes
Lançamentos que se repetem automaticamente.
Metas
Defina objetivos financeiros e acompanhe o progresso.
Categorias
Organize as transações por categoria.
Relatórios
Fluxo de caixa e lucratividade por projeto.
Quer ver as finanças de um projeto específico? Cada projeto tem sua própria aba financeira. Veja Financeiro do projeto.